新造機のデリバリー予測が示す、コロナ危機の影響 | New Fleet Forecast Underscores Pandemic’s Reach

民間航空史上最大の需要低迷の中で、航空会社による運航計画の策定は、生き残りをかけた経営計画よりも後回しになっている。

とはいえ、需要の低迷は底を打ったと思われ、短期的なトレンドについても一般的なコンセンサスが形成されつつある中、世界におけるフリートの再構築が徐々に注目されるようになってきた。

Aviation Weekの最新予測データによれば、退役・一時保管・デリバリーの急減等の要因により、2020年末のフリート総数は2019年末と比較して10％減少すると予想されている。さらに先を見ると、コロナ危機がもたらした需要の減少により、今後10年間の新造機デリバリーはコロナ危機以前の予測と比較して30％減少する見込みだ。

12月31日時点の世界の旅客/貨物航空会社による運航機数は27,300機と予想されており、年初の30,500機から減少するとみられている。3,200機の純減の中には720機の退役予定機が含まれており、これは稼働機の2.4％に相当する。

今年の新造機デリバリーはわずか895機に留まる見込みだ。ボーイング737MAXの運航再開が承認されるタイミングによっては、デリバリー数が変動する可能性もある。なぜなら、同社は450機以上の完成機を保管しており、なるべく早く顧客に納入したいと考えているからだ。しかし、規制当局が年末近くまで737MAXの承認を進めなかったと仮定すると、納入総数が1,000機未満になる可能性が高い。過去30年間で全メーカーの合計納入機数が1,000機を下回ったのは10回目で、2006年以降では初めてのことになる。約400機の737MAXが納入できなかった2019年でさえ、合計1,425機がデリバリーされていた。

デリバリー数の減少、そして退役および一時保管機の急増により、2020年末には座席数19席以上の認証を受けた航空機の総数は2015年と同等となり、コロナ危機が世界の航空需要に与えた影響の大きさが窺える。

退役機数が増加する中で、多くの保管された機材は需要の回復を支えるため、フリートに再投入されることになるだろう。Aviation Weekでは、2023年までに2,100機が長期保管状態から復帰すると予想している。

最新のIATAの予測では、世界の航空輸送量は少なくとも2023年までは2019年の水準を下回るとみている。これを旅客キロ数で見ると、2020年は54％の減少となる予想だ。

2020年の前例のない落ち込みは4月に底を打ったとみられ、ここからゆっくりと輸送量は回復していくと考えられている。中でも、コロナ危機による打撃を早い段階で受けたマーケット、特に中国は数ヶ月先行している。国際線が厳しい渡航制限により極めて低調な中、国内線や地域内路線の回復が先に進むだろう。また、ビジネス客よりもレジャー客の需要が早く回復することは、ここまでの回復傾向の中で明確になっている。

世界のフリート総数は2021年から2030年にかけて、年平均成長率（CAGR）で2.4％増加し、38,300機に達すると予想されている。10年間の新造機デリバリー数は16,200機になるとみられ、これはコロナ危機以前の予測を約30％下回るものだ。

ワイドボディ機のデリバリー数はこの10年間で2,500機程度になると予想されており、これはコロナ危機前の予測を42％下回る。長距離路線の需要回復に予想以上の時間がかかることを反映した形だ。ナローボディ機のデリバリー数は11,500機で、以前の予測を28％下回る。リージョナルジェット機については、より大型の機材が好まれるトレンドがあったため、以前から減少傾向にあった。これによりデリバリー数は1,150機に留まり、以前の予測を38％下回っている。

一方、航空会社各社は今後10年間で9,200機近くを完全に退役させると予想されている。そのピークは2028～2029年になるとみられ、それぞれ1,000機以上が退役するとみられる。

今後10年間で年平均920機が退役するというのは、近年の数値を大幅に上回るものだ。Aviation Weekのデータによれば、2015年から2019年までの退役機数は年平均657機で、2020年はコロナ危機の影響もあり720機になると予想されている。

また、多くの不確定要素がある中で、航空会社として使用可能な予備部品が急増したことにより、これをどう活用していくのかという点は注目に値する。グリーンタイムが多く残されている予備エンジンは運航機に搭載され、高価なオーバーホールを避けることにつながるだろう。メーカー代替部品のサプライヤーであるHeico社は、大口顧客が現在の運航状況で必要とするはずの量よりも少量の注文しか入らない、明確な傾向を察知している。これは、コロナ危機以前からの在庫が予想より多かったことを示している可能性がある。あるいは、航空会社が必要以上に保有することとなった機材を有効活用することで、整備費用をなるべく長期にわたって節約しようと考えている証拠ともいえる。

不確定要素が数多くある中で、確実に言えることがひとつある。航空各社のフリートをめぐるトレンドは激しく変化しており、その影響は何年かかけて明らかになるということだ。

以上は、Sean BroderickがAviationDailyいた記事です。 Aviation Week Intelligence Network (AWIN) のメンバーシップにご登録いただくと、開発プログラムやフリートの情報、会社や連絡先データベースへのアクセスが可能になり、新たなビジネスの発見やマーケット動向を把握することができます。貴社向けにカスタマイズされた製品デモをリクエスト。 

Airline fleet-planning is taking a back seat to planning for survival amid the largest demand downturn in commercial aviation history.

Still, with the worst of the slump seemingly in the past and some general consensus forming about near-term traffic trends, the global fleet’s revamped look is slowly coming into focus.

The active global air transport fleet is expected to be 10% smaller at the end of 2020 compared to a year earlier, thanks to a blend of retirements, temporary storage, and a precipitous drop in deliveries, the latest Aviation Week forecast data show. Looking further ahead, lower demand coming out of the COVID-19 pandemic will reduce new-aircraft deliveries 30% in the decade ahead compared to pre-downturn projections.

Global passenger and cargo carriers will have 27,300 aircraft in service on Dec. 31, down from 30,500 at the start of the year, the revised figures show. The net decline of 3,200 aircraft includes a projected 720 retirements, or 2.4% of the active fleet. 

Deliveries this year are projected to total just 895. The timing of Boeing 737 MAX return-to-service approvals could affect this number, as the manufacturer has more than 450 built MAXs sitting in storage that it would very much like to hand over to customers. Assuming regulators do not start granting MAX approvals much before late in the year, however, an aggregate delivery total of fewer than 1,000 new aircraft is a strong possibility. It would mark only the tenth time in the last three decades that air transport manufacturers combined to hand over fewer than 1,000 aircraft in a calendar year, and the first since 2006. The 2019 total, held down by the MAX delivery halt that kept some 400 aircraft from entering service, was 1,425.

The drop in deliveries and jump in both retirements and temporary removals will leave the year-end 2020 global fleet of aircraft certified for 19 or more seats on par with 2015’s fleet size, underscoring the pandemic’s ramifications on global air traffic demand.

While retirements are on the rise, many stored aircraft are expected to re-join fleets to support demand recovery. Aviation Week projects 2,100 aircraft returning from long-term storage by 2023.

The most recent IATA projections have global airline traffic staying below 2019 levels through at least 2023. Traffic, as measured in revenue passenger kilometers, will be off 54% in 2020, IATA projects. 

Following 2020’s unprecedented decline—April appeared to be the low point for global traffic, though markets hit earlier by the COVID-19 pandemic, notably China, saw their troughs several months before—traffic is expected to slowly come back. Domestic and regional demand will out-pace international traffic, largely due to lost momentum following travel restrictions. Leisure traffic is also expected to out-pace business flying for a while—a trend that is evident in the recovery to date.

The global fleet is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 2.4% from 2021-2030, resulting in a fleet of 38,300 aircraft, the forecast says. New deliveries will total 16,200 during the decade—about 30% lower than pre-pandemic estimates. 

Widebody deliveries will total about 2,500 during the 10-year stretch, which is 42% below the pre-pandemic forecast, reflecting the slower expected return of long-haul demand. Narrowbody deliveries will top 11,500—a 28% decline compared to pre-pandemic calculations. Regional jets, already on the decline thanks largely to upgauging trends, are projected to account for 1,150 deliveries, or 38% lower than before the COVID-19 outbreak.

Airlines will permanently retire nearly 9,200 aircraft during the decade, the forecast shows. Calendar-year peaks are projected to come in 2028 and 2029, with each year expected to see more than 1,000 retirements. 

The average of 920 retirements per year during the coming decade is a notable jump over recent figures. Aviation Week data shows that annual retirements from 2015 through 2019 averaged 657, before climbing to a projected 720 in 2020, in part due to the pandemic’s fallout.

Among the many unknowns: how airlines will leverage their sudden abundance of spare capacity. Engines with green time will be tapped to fly in an effort to push off expensive full overhauls. OEM-alternative parts supplier Heico reports detecting clear trends where high-volume customers are ordering fewer parts than current flying activity suggests they need. This could be a sign that pre-pandemic parts inventories were more stocked than some thought. Or, it may be evidence of airlines using their plethora of available aircraft in creative ways to avoid spending money on maintenance for as long as possible.

Among the abundance of unknowns, there is one certainty: global airline fleet trends are changing rapidly, and the fallout will be evident for years.