航空機メーカーはこの1年間、大変な苦労をしてきた。大きく減少した収益が示すとおり、新規受注は大打撃を受け、従業員の削減や政府支援の打ち切りなども生じている。そして、今後の戦略も変更を余儀なくされるかもしれない。コロナ危機以前には、いくつかのメーカーはアフターマーケットにおける存在感を高めようと野心的な計画を立てていたものだ。

その筆頭はボーイング社で、4年ほど前に設立されたBoeing Global Services（BGS）社は2025年までに500億ドルの収益を上げるという、高い目標を掲げていた。BGS社は生産需要の落ち込みに対するリスクヘッジとして見られていたが、コロナ危機の影響はすぐに現れ、昨年第2四半期には6.7億ドルの損失を計上した。

「サービス事業は全体的に大きく落ち込んだ」と話すのは、BGS社の民間機ビジネス担当副社長・Bernard Hensey氏だ。彼は、部品や改修に関する事業が最も大きな影響を受けたことを認める一方、貨物機事業の拡大により対応能力の向上が図られていることを指摘した。

ただし、同氏としてはコロナ危機はまだ去っておらず、ボーイング社を含め業界全体は今も危機の真っ只中にいると考えている。彼は稼働機数や飛行時間、減少した稼働率やロードファクターを挙げ、「現在のマーケットは複雑な状況にあり、この先どうなるかはまだ誰にも分からないと思う」と述べた。

ボーイング社の民間機事業はその後、様々な方面において再構築された。Hensey氏によると、同社が新たな環境に対応していく上で鍵となるテーマは「カスタマーアジリティ」だ。これに基づき同社は、貨物機事業への注力、デジタルフランチャイズへの投資、2020年11月にスタートした「Boeing Digital Direct」のような新サービスの立ち上げを進めていく。

また同氏は、今後はリース領域が重要な役割を担うと考えており、「我々はリース業界に対するサポート能力向上のために積極的に投資している。この領域は業界の再構築を支える鍵になるため、中古部品事業の拡大、迅速なエンジン交換、降着装置に関するサポートの強化を進めている。これらはいずれも航空機の流動性を支える上で重要な要素だ」と付け加えた。

Embraer Services and Support社の戦略・プログラム・イノベーション担当副社長・Alexandre Avila氏は、同社のERJフリートは2021年初頭には従来の80％程度にまで稼働率が回復し、他機種よりも回復が早いと確信しているが、それでもエンブラエル社全体としては慎重な姿勢を崩していないと話す。2020年4月、コロナ危機が発生したことで、ボーイング社はエンブラエル社と予定していた合弁事業の計画を撤回した。これが実現していれば、ボーイング社はエンブラエル社の民間機事業の80％を取得し、アフターマーケット事業の一部も包含するはずだった。この計画が消え去った今、エンブラエル社の方針は2017年末に設立された既存のサービスおよびサポート事業に注力することだと同氏は話す。彼は「我々はエンブラエル機事業および新事業の双方の成長に注力する」と述べ、ポルトガルを拠点とする同社のエンジン整備子会社・OGMA社がプラット＆ホイットニー社のGTFオーバーホール拠点網に加わったことに触れた。

コロナ危機は深刻な事態をもたらしたが、リソースと意志を持つ企業にとっては、革新を起こすためのいい機会でもあったと多くの業界関係者は考えており、Avila氏もこれに同意する。彼は、エンブラエル社も長期的なデジタル能力の拡大を目指しているとし、「コロナ危機はデジタルソリューションの導入を加速させており、我々はオンラインサポートやより充実したトレーニングといった、ユーザー向けの分野に特に強く取り組んでいる。航空機の効率やコストを改善するためのデータ主導型の分析、そしてAIやデータサイエンスといった分野は、業界に強い競争力をもたらすだろう」と語った。

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OEMs have had a rough 12 months. Orderbooks have been badly hit, as shown in reduced annual revenues and measures such as workforce reductions and tapping financial support from governments. Future strategies may also be forced to change. Pre-crisis, several manufacturers had ambitious designs on growing their aftermarket presence. 

Chief among these companies is Boeing, the airframe manufacturer that launched Boeing Global Services (BGS) nearly four years ago with the lofty target of generating $50 billion in revenues by 2025. Seen as somewhat of a safeguard against any drops in production demand, the effects of the crisis on this business were immediately stark: In the second quarter of last year, BGS reported a $672 million loss.

“We’ve had a significant decline in our services business across the board,” says Bernard Hensey, vice president for commercial business at Boeing Global Services, who cites its ventures related to aircraft parts and modifications as being the most affected, while noting the uptick in its freighter business that has led to capacity ramp-ups.

But Hensey does not believe the crisis is over yet and sees Boeing and the wider industry as still in the middle of it. He cites influences such as the number of aircraft flying and hours flown, along with reduced utilization rates and load factors. “It’s a complex market at the moment, and I still don’t think we know how things are going to play out,” he says.

Boeing’s commercial business has since undergone a restructuring across its many facets. Hensey says the new key theme is “customer agility” as the company reacts to the new environment. That means focusing on Boeing’s freighter models while also investing heavily in its digital franchises and launching new services such as Boeing Digital Direct in November 2020.

Hensey sees the leasing segment playing a key role in the future. “We’re really investing in our support capacity for the leasing industry, as this segment will be key to help the industry reconfigure. . . . We’re supporting them with expanding our [used serviceable material] business, [quick engine-change] and landing gear support—it’s the elements of the industry that support aircraft liquidity,” he adds.

Alexandre Avila, vice president for strategy, programs and innovation at Embraer Services and Support, is confident its ERJ fleet will recover faster than other aircraft types after regaining around 80% of flying capacity in early 2021, but he says the Brazilian manufacturer remains cautious overall. In April 2020, because of the COVID-19 crisis Boeing terminated the proposed joint venture between the two companies, which would have seen it take an 80% stake in Embraer’s commercial business and encompass some aftermarket services. Now Embraer will focus on its existing services and support business established at the end of 2017, Avila says. “We’ll maintain focus on business growth in both the Embraer and agnostic businesses,” he says, highlighting its Portugal-based engine subsidiary OGMA having become part of Pratt & Whitney’s GTF overhaul network last November.

While the crisis has presented serious challenges, many in the industry believe it has been a good time to innovate for companies with the resources and will to do so—and Avila concurs. He says Embraer is looking to further enhance its digital capabilities in the long term. “The crisis is accelerating digital-solutions implementation, with user technology for online support and enhanced training one area we are strongly working on,” he says. “Data-driven analysis to improve aircraft efficiency and cost and areas such as artificial intelligence and data science bring a strong competitive advantage for the industry.”