Trent 700 Aftermarket To Rebound In 2024 After COVID-19-Induced Hit | トレント700エンジンのアフターマーケット、2024年にコロナ危機の影響から脱却か

1995年3月にエアバスA330用エンジンとしてオプション設定されて以降、ロールスロイス社のトレント700エンジンは圧倒的なシェアを築いてきた。同機は長いことA330搭載エンジンとしてGE Aviation社のCF6やプラット＆ホイットニー社のPW4000と競合しており、 Aviation Week Fleet & MRO Forecastの2021年開始時点でのデータでは、67％をトレント700が占め、CF6の20％、PW4000の13％を圧倒している。ワイドボディ機向けエンジン全体で見ると、マーケットは約12,600基のエンジンで構成されているが、Aviation Weekでは1,416基のトレント700が稼働中とみており、全体の約11％を占める。中国国際航空が最も多い116基を運用しており、約100基を運用する中国東方航空がこれに続く。

しかし、2020年初頭に発生した新型コロナウィルス感染拡大に伴う世界的な渡航制限により、長距離便が極端な供給過多になっていることから、ワイドボディ機の状況は大きく変わることが予想される。オペレーターに人気のトレント700といえども例外ではない。他の多くのエンジンと同様、2021年のエンジンの平均飛行時間は以前予想されていた3,837時間から、見直された予想値では3,129時間に下落した。

トレント700を搭載した多くのA330は、コロナ後に向けて航空会社がフリートの再構成を進める中で、今後も長期間の駐機状態に置かれるだろう。A330のように駐機される機材には、機体やエンジンに対してMRO業者による継続的な作業が発生することを意味する。これを受けて、より多くのエンジンタイプの整備・保管への対応能力を整えるMRO業者が増えている。2021年初頭、イギリスに拠点を置くAircamo Engines社は、トレント700・CFM56・ロールスロイス社のRB211・IAE社のV2500に対応した、新たなエンジンMRO/保管施設についてEASA（欧州航空安全機関）の認可を受けた。今年は80基のエンジンが運航再開する見込みで、2022年に44基、2023年に30基と続く。

しかしながら、パンデミックの影響で大規模な工場整備は延期やキャンセルが相次いでおり、これがワイドボディ機向けエンジンのマーケットに打撃を与えている。昨年、Aviation Weekはワイドボディ機向けエンジンのMRO支出総額は2020年の170億ドルから2029年には250億ドルに拡大すると予想した。しかしこれは下方修正され、最新の予想では2021年の139億ドルから2030年の213億ドルへの拡大となっている。

また、フリートの老朽化や、トレント7000エンジンを搭載する後継機・A330neoへの移行により、今後数年でA330の退役も加速していくと思われる。これに伴い、今後数年でA330のようなワイドボディ機や搭載エンジンに関連するスペアパーツの流通が増加するだろう。しかし、退役に伴う作業がピークを迎えるのは、68基のエンジンが退役する2020年代末になるとみられ、その多くはコロナとは無関係の退役だ。今後10年間では、アジア太平洋地域で最も多い70基が退役すると予想されている。

貨物機に関しては、DHL社が昨年トレント700搭載のA330-300改装機を数機購入したり、イベリア航空が旅客型A330の貨物型への改装を行ったりと、比較的好調といえる。10基のエンジンが改装型向けとして2021年に再納入される予定だ。

ロールスロイス社もまた、パンデミックにより財務的な損失や雇用削減といった影響を受けているものの、エンジンのアフターマーケットについては顧客に合わせてカスタマイズされた契約群と、トレントエンジンのオーバーホールサービス網を用い、将来の収益源とすべく注力している。今後10年間の同社のMRO費用は386億ドルに達すると Aviation Weekでは予想している。 Aviation Weekの2021年版Fleet & MRO Forecastによると、今年のエンジン整備事業がそのうち20億ドルを占め、2024年には2倍近い36億ドルに達し、2030年には20億ドルでこの10年を終える見込みだ。

ロールスロイス社は2020年10月、同社のエンジン整備事業をさらに成長させるため、トレント700向けの補完的な修理・改修プログラム「SelectCare」を発表した。「SelectCare Repair」は、定期整備以外のタイミング（異物吸引やコンポーネント故障の発生時など）で行われる点検や修理のための工場整備を、エンジンの1飛行時間あたり1ドルで行うというサービスだ。

Aviation Week Intelligence Network (AWIN) のメンバーシップにご登録いただくと、開発プログラムやフリートの情報、会社や連絡先データベースへのアクセスが可能になり、新たなビジネスの発見やマーケット動向を把握することができます。貴社向けにカスタマイズされた製品デモをリクエスト。 

Since entering service in March 1995 as one of the powerplant options for Airbus’ A330 aircraft, the Rolls-Royce Trent 700 has built up a dominant market share. The engine type has long competed with GE Aviation’s CF6 and Pratt & Whitney’s PW4000 to power the A330 and, as of the start of 2021, it accounts for 67% of the segment, according to Aviation Week’s Fleet & MRO Forecast data, in comparison with its rival CF6 (20%) and the PW4000 (13%) engine types. In the overall widebody engine market, which numbers around 12,600 engines, Aviation Week estimates the Trent 700 makes up roughly 11% of that figure with 1,416 in-service units. Air China has the most engine units on its books with 116 Trent 700s operating. China Eastern Airlines, which has approximately 100, follows in a close second.

However, due to the outbreak of COVID-19 in early 2020 leading to global cross-border restrictions, the widebody segment is set to take on a much different form with long-haul capacity supply now outstripping demand. Despite its popularity with operators, the Trent 700 has not been immune to the effects of the crisis. Like many engines, its average flight-hour utilization fell from pre-virus predictions of 3,837 hr. in 2021 to a revised 3,129 hr.

High volumes of A330s powered by Trent 700s will remain parked over long-term periods as airlines reshape their fleets in a postcrisis industry. Parked aircraft like the A330 will mean a continuous flow of work for maintenance, repair and overhaul (MRO) providers in areas such as restoration, which will be required on the aircraft and their engines during their groundings. More MROs have also catered to the engine types in terms of both maintenance and storage services. At the start of 2021, UK-based Aircamo Engines was approved by the European Union Aviation Safety Agency (EASA) for a new engine MRO and storage facility for engines including the Trent 700 along with the CFM56, Rolls-Royce RB211 and International Aero Engines V2500. For this year, 80 engines are expected to return from storage, followed by 44 for 2022 and 30 in 2023.

Nonetheless, heavier shop visits have been postponed or canceled due to the pandemic, a fact that has had a knock-on effect in the widebody engine market. Last year, Aviation Week predicted that total annual MRO spend for widebody engines would increase from $17 billion in 2020 to $25 billion in 2029. This forecast has since been revised down. Aviation Week’s outlook now expects MRO spend on the widebody market to increase from a much lower base of $13.9 billion in 2021 to a total of $21.3 billion by 2030.

It is also likely that A330 retirements will increase over the next few years, especially considering factors such as the maturity of the fleet and the gradual increase in the trend of carriers moving to new-generation successors—such as the Airbus A330neo, which operates with the Trent 7000 engine. In the next few years, this retirement wave will likely lead to an increase in spare parts and materials associated with widebodies like the A330 and its associated engine types. But this workload will not peak until the top of the decade when 68 engines will leave the commercial fleet, the majority of which will be traditional retirements. Over the course of 10 years, the Asia-Pacific region will see the most retirements with 70 engines estimated to leave the fleet during that period.

The cargo segment has provided a relative shot in the arm, with the likes of DHL acquiring several converted Trent 700-powered A330-300s last year and airlines such as Iberia converting A330 passenger aircraft into freighters. Ten redeliveries of engines for passenger-to-freighter converted aircraft are expected in 2021.

Rolls-Royce, which has been hit by the pandemic itself in terms of financial losses and job cutbacks, still sees the engine aftermarket as a lucrative future endeavor through both its tailored maintenance agreements and its Trent engine overhaul network. Over the next decade, Rolls-Royce’s overall MRO spend across its entire portfolio is projected at $38.6 billion by Aviation Week. The engine will account for $2 billion of maintenance work this year, before nearly doubling to a peak of $3.6 billion in 2024 and tailing off at $2 billion by the end of the decade in 2030, according to Aviation Week’s 2021 Fleet & MRO Forecast.

In a move aimed at growing its capabilities for the engine, Rolls-Royce unveiled a complementary SelectCare repair and refurb service program for the Trent 700 in October 2020. Called SelectCare Repair, the offering will cover check and repair shop visits—typically taking place between scheduled refurbishments when ingestion of foreign objects or component failures occur—for a dollar-per-engine-flying-hour fee.