Up To 36% Of Business Travel May Never Return | 出張需要の36％が永遠に失われる可能性

コロナ危機後、ビジネス出張がどの程度減少するかを把握するため、旅行の専門家グループが新たな調査を行った。

その結果は、あまり好ましいものではなかった。 

コンサルティング会社・IdeaWorks社が実施したこの調査では、出張を7つのカテゴリーに分け、様々なデータソースを用いてそれぞれのカテゴリーが出張に占める年間シェアを推定するという、斬新な手法を採っている。次に、各カテゴリーの出張が新たな技術やサービスによりどの程度置き換えられるのかという問題に目を向けた。

各カテゴリーの需要が新技術により影響を受ける度合いについて、この調査では高位・低位の推定値を設定している。全カテゴリを合算すると、最も楽観的なシナリオでも、航空会社は出張に伴う収益を19％失うことになり、最悪のケースでは36％減となる。 

最も影響を受けるのは、社内目的の主張だ。その中でも最大の削減対象は社内会議を目的としたもので、従来は全出張の約20％を占めていた。企業はコロナ禍の中で生まれた新技術やサービスを活用することで、コストがかかる全社会議や従業員の移動を減らすことを目指しており、調査ではこの種の出張の40〜60％が消滅すると予想している。

大きな影響を受けるもうひとつのカテゴリーは、航空機による通勤需要で、従来は出張の5％を占めていた。従業員が定期的にオフィスに出社する必要性が薄れたことで、こちらもやはり40〜60％の需要が消滅するとしている。本質的には、コロナ危機以前は通勤していた従業員の多くが、将来的にはリモートワーカーという位置付けに変わるだろう。

対照的に、対外目的の出張ははるかに回復の見込みが高いが、それでもある程度の需要は失われる。最も影響を受けない出張は、顧客獲得や営業活動を目的としたもので、従来は出張の25％を占めていた。このカテゴリーの需要減少幅は0〜20％（他のどのカテゴリーよりも少ない）で、受注獲得には引き続き対面でのやり取りが必要という事情が反映されている。 
また、従来は出張の約20％を占めていた、イベントや展示会への参加を目的とした出張も減少幅が小さい。今後も実際に出席することの重要性が高いと考えられているが、一部のイベントはオンライン開催等に置き換わることで、10〜20％の需要は失われるとみている。

将来的に出張需要の36％が失われる可能性があるということは、収益の大きな割合をビジネス利用に依存する、従来型の航空会社に重大な影響をもたらす。一方、LCCはレジャー目的や親戚・友人を訪問する需要が中心のため、出張の減少による影響は比較的小さいといえる。

では、出張需要の激変が予想される中で、従来型の航空会社はいかにしてその地位を強化すればいいのだろうか？この調査では、豪華なビジネスクラスのプレミアムエコノミーへの置き換え、マイレージサービスの見直し、付帯料金制の導入によるレジャー利用の競争力強化、といった提案を示している。 

コロナ危機が長期化すればするほど、新たな生活様式や新技術が定着していくことになる。従来型の航空会社も、コロナ危機後にシェアを維持・拡大したいのなら、LCCを参考にレジャー客向けのビジネスモデルを学ぶ必要があるだろう。

Aviation Week Intelligence Network (AWIN) のメンバーシップにご登録いただくと、開発プログラムやフリートの情報、会社や連絡先データベースへのアクセスが可能になり、新たなビジネスの発見やマーケット動向を把握することができます。貴社向けにカスタマイズされた製品デモをリクエスト。 

A new study by a group of travel experts set out to determine what percentage of business travel may be permanently lost in the post-COVID-19 era

The results weren’t pretty. 

Produced by the IdeaWorks consultancy, the study took a novel approach by dividing business travel into seven categories, and then drawing on a variety of data sources to estimate each share’s percentage of the whole in a given year. Next, they turned to the question of how each category would be affected by the embrace of technology as a substitute for travel.

For each subset of corporate travel, the study’s authors assigned a high and low estimate for how much demand could be replaced by technology. Taken together, the study concluded that airlines will lose out on 19% of pre-pandemic business travel under a best-case scenario, and as much as 36% under a pessimistic outlook. 

The most at-risk categories consist of travel for internal corporate purposes. For example, one of the most vulnerable subsets is intra-company meetings, which normally makes up around 20% of all business travel. The study found that between 40% and 60% of this traffic will disappear in the future, as companies look to make use of new technologies adopted during the pandemic to replace costly companywide meetings and staff retreats.

Another at-risk category is commuting by air, which normally represents 5% of all business travel. The study estimated that between 40% and 60% of commuter demand will also be lost in the future, reflecting a lessened need for employees to make periodic appearances at the office. Essentially, many commuters before the pandemic will be permanently reclassified as remote-workers in the future.

Travel for external purposes, by contrast, appears far more resilient, but will also see some lost demand on the other side of the pandemic. The safest form of corporate travel appears to be that which is aimed at sales and securing clients, which normally makes up 25% of total business travel. The study estimates this category will lose between zero and 20% of future demand—less than any other subset—reflecting the continued need for firms to be physically present when competing for new business. 

Also relatively safe are convention and trade shows, which usually comprise around 20% of all corporate travel. Travel for this category will see estimated losses of between 10% and 20%, reflecting the need for firms to be physically in attendance at such events, although a smaller portion of conventions will likely be displaced by technology.

The finding that as much as 36% of future business travel demand may disappear holds huge implications for legacy airlines, which depend on the segment for a large chunk of their revenues. LCCs, on the other hand, which mainly cater to leisure and visiting friends and relatives (VFR) traffic, should be relatively insulated from the immediate impacts of the shift.

So, what can legacy airlines do to bolster their position amid the projected upheavals in business travel? The study laid out a number of recommendations, ranging from replacing some lie-flat business seats with premium economy seating to rethinking frequent flier programs and embracing ancillary fees to better compete for leisure travelers. 

The longer the pandemic stretches on, the more firmly ingrained new work habits and technologies will become. Legacy airlines will have to take a page out of the LCC playbook, and learn to think more like leisure carriers, if they want to maintain or grow their market share in the post-pandemic world.